Crear proyectos y asignar el equipo de trabajo
Organiza proyectos y comprueba tareas, actividad y parámetros de facturación.
Proyectos y tareas
Actualizada 01/11/2026
1 recurso(s) visuales
Para quién es esta guía
Administrador o responsable con los permisos correspondientes.
Antes de empezar
Necesitas permisos de administración de proyectos y conocer el equipo que debe participar.
Pantalla de referencia
Pulsa la captura para ampliarla. Captura del entorno local ficticio de documentación, revisada el 01/11/2026. Los menús pueden variar según la versión, los permisos y los servicios de tu empresa.
Paso a paso
- Abre Operaciones → Proyectos.
- Busca primero el proyecto para evitar duplicados.
- Pulsa Crear proyecto y completa nombre, descripción y equipo.
- Si procede, configura si es facturable y la tarifa autorizada.
- Guarda y comprueba la fila del proyecto, su estado y las personas asignadas.
- Crea o vincula las tareas correspondientes y revisa Actividad para comprobar las acciones registradas.
- Antes de cerrar, archivar o eliminar, revisa las tareas y el historial que dependen del proyecto.
Comprobar el resultado
El proyecto aparece con el equipo y las tareas adecuados y su actividad puede consultarse.
Si algo no coincide
La facturación estimada del panel es un indicador del registro de trabajo; comprueba el circuito comercial antes de tratarlo como una factura emitida.
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Tu respuesta ayuda a priorizar mejoras y nuevas capturas.