Preparar una plantilla y distinguir peticiones y documentos comunes

Antes de empezar

Define el puesto o colectivo y prepara una lista breve de tareas y documentos necesarios.

Pantallas de referencia

Tareas y peticiones dentro de una plantilla. Pulsa la imagen para ampliarla.

Documentos comunes configurados en una plantilla. Pulsa la imagen para ampliarla.

Interfaz real de RRHH con datos ficticios, revisada el 01/11/2026. Los menús y opciones dependen de la versión, los permisos y los servicios instalados.

Paso a paso

1. Abre Plantillas y checklist y crea una plantilla o edita la que quieres revisar.
2. Escribe un nombre reconocible y una descripción del proceso.
3. Añade las peticiones al trabajador: por ejemplo, aportar un certificado. Indica instrucciones, obligatoriedad y evidencia cuando corresponda.
4. Separa las actuaciones que prepara la empresa; el trabajador no debe resolver una tarea administrativa interna.
5. Para un PDF idéntico para todas las personas, utiliza Añadir documento común si la versión incluye esta opción.
6. Revisa orden, validación requerida y plazo antes de guardar la plantilla o Guardar nueva versión.
7. Al iniciar la siguiente incorporación, selecciona esa plantilla y comprueba las tareas creadas.

Comprobar el resultado

La plantilla distingue quién realiza cada tarea y qué archivos aporta cada parte.

Si algo no coincide

Editar una plantilla no modifica automáticamente las incorporaciones ya creadas. Un contrato específico de una persona se adjunta a su ficha. Para manuales que solo requieren lectura y recepción, revisa también Procedimientos.