Contabilizar una factura por OCR

Extrae una propuesta del PDF, revísala y confirma la contabilización en el ERP.

Acceso orientativo · ERTIA OCR · Facturas de proveedor. Comprueba empresa, ejercicio y permisos.

Paso a paso

1. Pulsa Examinar, elige la carpeta y usa Cargar PDFs. Marca los originales y pulsa Procesar seleccionadas con el tipo de documento correspondiente.
2. Abre Ver detalle y Abrir PDF original. Contrasta proveedor, referencia, fechas, líneas, bases, cuotas e importes. Resuelve las incidencias con el original.
3. Para compras con albaranes, verifica el proveedor y selecciona la agrupación que coincide con las recepciones. Revisa líneas, referencias, avisos, lotes y series cuando existan.
4. Confirma la revisión y pulsa Guardar revisión, o Guardar revisión y albaranes cuando aplique. En la bandeja, selecciona el registro revisado y pulsa Contabilizar seleccionadas.
5. Comprueba el resultado en la factura recibida y en el diario. Revisa el estado PDF documental y recupera el original desde el soporte documental de la factura, grupo FARE.
6. Si ya hay factura o asiento y queda pendiente el PDF, resuelve el archivo en el mismo proceso mediante Archivar PDF.

Pantallas de referencia

Formularios de ERTIA ERP con datos ficticios. Pulsa para ampliar.

Comprobar el resultado

El registro de OCR, la factura, el asiento y el PDF original se pueden localizar y relacionar. La revisión guardada precede a la contabilización.

Ejemplo con datos ficticios

Dos albaranes sintéticos suman 360,00 €. Aunque el total coincida, revisa cualquier referencia de fabricante sin contrastar.

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