Consultar y priorizar facturas pendientes de cobro
Revisa vencimientos, importes y gestiones sin perder la referencia original.
Antes de empezar
Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.
Pantalla de referencia
Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.
Paso a paso
- Abre Gestión de cobros de facturas.
- Filtra cliente, periodo o estado según la gestión.
- Revisa vencimientos e importes pendientes de las filas seleccionadas.
- Abre el detalle para contrastar cobros parciales y referencias.
- Registra la gestión o el cobro desde la acción que corresponda.
- Actualiza la consulta y comprueba el pendiente final.
Comprobar el resultado
Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.
Si algo no coincide
Una reclamación o una previsión de cobro no equivale a un cobro registrado. Revisa los datos del cliente antes de preparar comunicaciones.
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