Consultar qué documentos componen el riesgo de un cliente

Explica el total de riesgo del cliente con los documentos que lo componen.

Acceso orientativo · Ventas › Documentos en Riesgo de Clientes. Comprueba la empresa activa y los permisos del módulo.

Paso a paso

1. Busca el cliente por código o nombre. Comprueba la empresa y la fecha de consulta.
2. Revisa el resumen por cliente y sus columnas de riesgo y límite, cuando estén disponibles.
3. Selecciona la fila para ver Documentos que componen el riesgo. Comprueba tipo, ejercicio, serie, número e importe pendiente.
4. Abre el documento o la consulta de origen para explicar diferencias con la cartera o con un cobro reciente. Actualiza si cambió el estado.

Pantalla de referencia

Formulario de ERTIA ERP en modo documental con datos ficticios. Pulsa la imagen para ampliarla.

Comprobar el resultado

El total puede explicarse con el detalle de documentos y los criterios que usa esa instalación.

Ejemplo con datos ficticios

Si el cliente ficticio presenta un riesgo de 700,00 €, consulta qué parte procede de cada documento antes de decidir sobre un pedido.

Si algo no coincide

Si la suma parece distinta de facturas pendientes, revisa los tipos de documento que el cálculo incluye.

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