Revisar las condiciones comerciales y el envío de facturas del cliente

Antes de empezar

Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.

Pantalla de referencia

Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.

Paso a paso

1. Abre el cliente correcto y revisa los apartados Datos fiscales y Configuración.
2. Comprueba tarifa por defecto, forma y condición de pago.
3. Revisa días de pago, tipo de factura y otras opciones que utilice tu empresa.
4. Comprueba las direcciones de envío y el email que se utilizará en las comunicaciones.
5. En los datos adicionales revisa el envío de facturas por email cuando esté configurado.
6. Guarda y comprueba las condiciones propuestas en un documento nuevo antes de confirmar su uso.

Comprobar el resultado

Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.

Si algo no coincide

Modificar una ficha no debe interpretarse como una actualización automática de todos los documentos históricos. Las opciones fiscales deben corresponder a la configuración revisada por la empresa.