Crear y revisar un proveedor o acreedor

Antes de empezar

Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.

Pantalla de referencia

Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.

Paso a paso

1. Abre Mantenimiento de Proveedores/Acreedores y busca si ya existe.
2. Introduce identificación fiscal y nombre de la ficha nueva.
3. Completa domicilio y medios de contacto necesarios.
4. Revisa la condición de proveedor o acreedor y sus datos de facturación.
5. Comprueba forma y condición de pago y los datos bancarios que gestione la empresa.
6. Guarda y vuelve a abrir la ficha antes de utilizarla en un documento de compra.

Comprobar el resultado

Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.

Si algo no coincide

Verifica los datos bancarios por el procedimiento habitual de la empresa antes de utilizarlos para un pago. No dupliques proveedores por diferencias menores de nombre.