Crear y revisar una ficha de cliente

Antes de empezar

Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.

Pantalla de referencia

Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.

Paso a paso

1. Abre Mantenimiento de clientes y comprueba si el cliente ya existe.
2. Para una ficha nueva, informa el documento identificativo y la razón social correcta.
3. Completa nombre comercial, domicilio y datos de contacto disponibles.
4. Revisa tipo de cliente, actividad y los campos obligatorios de tu instalación.
5. Comprueba los datos de facturación y condiciones comerciales antes de guardar.
6. Pulsa F4: Guardar y vuelve a consultar la ficha para verificar la identificación.

Comprobar el resultado

Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.

Si algo no coincide

No crees otra ficha para corregir una dirección o un correo de un cliente existente. Si hay avisos de documento duplicado, comprueba la ficha ya registrada.