Consultar y mantener contactos de clientes y proveedores

Antes de empezar

Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.

Pantalla de referencia

Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.

Paso a paso

1. Abre Contactos de clientes y proveedores.
2. Busca la empresa o persona y revisa el vínculo con su cliente o proveedor.
3. Comprueba nombre, cargo, teléfono y correo de la fila seleccionada.
4. Añade o modifica el contacto desde las acciones disponibles.
5. Guarda y revisa que la persona sigue vinculada a la empresa correcta.
6. Antes de una comunicación, comprueba el destinatario propuesto por el documento.

Comprobar el resultado

Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.

Si algo no coincide

El correo de un contacto no siempre es el destinado a recibir facturas. Revisa la configuración específica de envío del cliente.