Preparar un presupuesto de venta
Crea una propuesta con cliente, líneas y condiciones revisadas.
Antes de empezar
Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.
Pantalla de referencia
Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.
Paso a paso
- Abre Mantenimiento de Presupuestos de Venta en la empresa y ejercicio correctos.
- Selecciona cliente y revisa serie, fecha y datos de la cabecera.
- Añade los artículos o conceptos y comprueba unidades, cantidades y descripciones.
- Revisa precios, descuentos, impuestos y totales de la propuesta.
- Completa observaciones y condiciones comerciales que deban constar.
- Pulsa F4: Grabar y revisa Imprimir Presupuesto antes de entregarlo.
Comprobar el resultado
Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.
Si algo no coincide
Guardar un presupuesto no confirma una entrega ni genera por sí solo una factura. El paso a otro documento se realiza mediante su acción específica.
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