Convertir un presupuesto revisado en pedido

Antes de empezar

Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.

Pantalla de referencia

Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.

Paso a paso

1. Localiza el presupuesto que el cliente ha confirmado.
2. Abre la acción para hacer un pedido desde el presupuesto.
3. Comprueba cliente, referencia de origen y las líneas seleccionadas.
4. Revisa cantidades a trasladar y las condiciones del documento destino.
5. Genera el pedido mediante la acción disponible.
6. Abre el resultado y verifica la relación con el presupuesto y las cantidades que quedan pendientes.

Comprobar el resultado

Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.

Si algo no coincide

Antes de repetir la conversión, comprueba si ya existe un pedido vinculado. No generes un duplicado para resolver una duda de estado.